1958年，78岁的安杰洛·朱塞佩·龙卡利当选教皇，称号约翰二十三世。所有人都以为他是个过渡期的“看守教皇”，但这位老人却做出了震惊世界的决定：召开梵蒂冈第二届大公会议，推动天主教的现代化改革。影片重点聚焦1962年古巴导弹危机期间，约翰二十三世绕开美苏官方渠道，通过地下教会网络和私人信件，向赫鲁晓夫和肯尼迪发出和平呼吁。当他站在梵蒂冈的窗前，向广场上祈祷的民众给予“Urbi et Orbi”（全城与全球）降福时，美苏领导人同时收到了他亲笔写的、措辞谦卑却有力的信。他没有改变导弹，但他改变了舆论的方向，为和平谈判创造了窗口期。